Tim: perfezionata cessione di Netco a Kkr

Tim ha perfezionato la cessione di NetCo a Kohlberg Kravis Roberts & Co. Lp (Kkr) mediante il conferimento in FiberCop (società controllata al 58% da Tim) del ramo d’azienda di Tim che comprende l’infrastruttura di rete fissa e le attività wholesale, e la successiva acquisizione dell'intero capitale di FiberCop da parte di Optics BidCo, società controllata dal fondo Usa Kkr. Lo rende noto Tim in un comunicato precisando che l’operazione di cessione di NetCo valorizzata fino a un massimo di 22 miliardi di euro comprensivi di earn-out legati al verificarsi di determinate condizioni, permette a Tim "una riduzione dell’indebitamento finanziario in linea con quanto già comunicato al mercato".

In particolare, sottolinea l'operatore tlc, "il deleverage previsto al closing, al lordo degli aggiustamenti usuali per questa tipologia di operazioni, è confermato in 14,2 miliardi di euro. Sono altresì confermati gli aggiustamenti e i costi di separazione pari a complessivi 0,4 miliardi di euro, in linea con quanto indicato al mercato nell’Addendum al Capital Market Day lo scorso 11 marzo, determinando un netto effettivo pari a 13,8 miliardi di euro".

Inoltre Tim segnala che la componente di cassa corrispondente agli anticipi Pnrr relativi a FiberCop, pari a 0,4 miliardi di euro, "è stata deconsolidata nel contesto dell’operazione" e che, a seguito della cessione, "i rapporti tra NetCo e Tim sono regolati attraverso un Master Service Agreement (Msa) che ha durata di 15 anni, rinnovabile per ulteriori 15 anni, e i servizi saranno resi a prezzi di mercato e senza impegni minimi di acquisto. L’operazione consente a Tim di adottare un nuovo modello aziendale che permetterà al Gruppo di competere in maniera più efficace sul mercato Consumer ed Enterprise in Italia, grazie a un maggior focus sulle componenti industriali e commerciali e a una solida struttura finanziaria". A valle dell’operazione, l’organico totale di Tim scende da 37.065 a 17.281 persone, equivalenti a 16.135 full time equivalent.

"Il closing di oggi è il primo pezzo di un puzzle della soluzione degli storici problemi di questo paese e un passaggio chiave per riassetto del sistema telecomunicazioni italiano". Ad affermarlo in una nota è il ministro dell’economia Giancarlo Giorgetti sul perfezionamento della cessione di Netco a Kkr. "Il governo - sottolinea - interviene in un settore strategico, con una grande operazione di politica industriale che, tra l’altro, mette in sicurezza Tim e i suoi lavoratori".